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虚拟现实五主线布局概念股 虚拟现实概念股都有哪些?

  虚拟现实五主线布局概念股 虚拟现实概念股都有哪些?

  本文涉及重要上市公司:易尚展示(126.76 +3.46%,买入)、水晶光电(37.60 -3.09%,买入)、顺网科技(88.59 +0.73%,买入)、歌尔声学(34.68 -3.96%,买入)、福晶科技(24.17 +0.33%,买入)

  编者按:近期,虚拟现实主题集中爆发,多只虚拟现实概念股集体涨停,市场目光迅速被吸引到这一陌生的板块上。虚拟现实技术是什么?哪些上市公司布局虚拟现实产业?怎么选择虚拟现实概念股?今日,《投资快报》记者对布局虚拟现实概念股的主线进行梳理,以飨读者。

  虚拟现实主题大爆发

  上周,A股市场上被称作是“虚拟现实”的主题板块迎来了一轮集中爆发,多只虚拟现实主题股集体涨停,市场目光迅速被吸引到这一陌生的板块上。

  究竟虚拟现实技术是何方神圣?虚拟现实技术简称VR,是仿真技术的一个重要方向。虚拟现实一度是科幻小说里才会出现的事物。这项技术把观众抛到一个模拟的3D环境中,让他们在其中探索周围的环境,仿佛真的置身于其中一样。它现在依然处于早期阶段,但围绕它已经出现了一股淘金热。

  有业内人士表示,现在这一轮虚拟现实市场之所以能在全球火起来,主要就是靠OCulus和暴风影音这波热潮所带动的。除了Facebook,全球知名企业如索尼、微软、谷歌等公司也已开始布局虚拟现实。

  11月18日,暴风科技(95.83 停牌,买入)召开虚拟现实暴风魔镜发布会;易尚展示则与北京航空航天大学成立了“虚拟现实技术与系统国家重点实验室”,以及与深圳大学成立了“虚拟现实技术与系统国家重点实验室”和“易尚-深大三维数字化显示技术工程中心”。

  苹果、三星、索尼、微软、谷歌、Facebook都在积极进入虚拟现实领域。有消息指出,2016年,日本索尼、HTC、Facebook可能会开始销售虚拟现实头盔。分析认为,VR装置的销售量在2016年可望跃升至1400万台,在未来五年间年复合增长幅度为106%,到2020年全球头盔VR设备销量将达到4000万台,规模400亿元,加上应用和服务,市场规模或突破千亿元。在资本市场上,虚拟现实板块也有望迎来盛宴。

  虚拟现实技术重点关注三领域

  随着虚拟现实技术(VR)的快速发展以及不断应用化,无疑将带动各产业端的发展壮大。目前虚拟现实技术重点关注的领域有三类:硬件方面的VR头戴设备,具体分为VR头盔、VR眼镜、独立使用的一体机。

  东方证券(25.35 +0.64%,买入)分析师张良卫认为,今年或将是虚拟现实消费级产品市场史前时代的最后一年,随着明年OculusRift等重磅消费级别头盔显示器产品的推出与推广,VR产业将会呈现出爆发式的增长。“以娱乐为主的内容产业将会随着VR硬件设备一起高速增长,而VR游戏可首先受益,预计VR游戏细分产业将会在未来2年内高速增长。”张良卫说,“率先布局VR游戏产业将有助于产业参与者抢占先机,VR影视产业商业潜力也很大。”

  事实上,就在暴风魔镜新品上市之际,水晶光电、顺网科技、歌尔声学等相关概念股当天一度涨停。对此,分析人士也指出,无论是资本市场还是业界之所以如此追捧VR技术,看重的正是VR技术未来广阔的市场前景。

  面对未来如此巨大的市场蛋糕,相关产业必然大受其益。在未来一段时间内,与虚拟现实相关的概念还会有持续的表现。仅以虚拟现实概念为例,11月19日虚拟现实板块大涨8.74%,水晶光电(002273)、福晶科技等十余只个股涨停,成为近期A股题材炒作的黑马。

  五条主线布局虚拟现实概念股

  事实上,不少A股上市公司早已跃跃欲试、布局虚拟现实产业领域。那么,哪些概念股值得投资者关注呢?

  国元证券(25.11 +2.49%,买入)指出,上市公司在增持虚拟现实相关公司股份,比如天音控股(12.22 停牌,买入)、爱施德(17.34 +0.52%,买入)、华谊兄弟(42.55 +3.33%,买入)三家A股上市已参股暴风魔镜公司的增资扩股计划。

  伴随着虚拟现实概念股近期在A股市场的集中爆发,多家上市公司被认为具有虚拟现实概念。有市场人士对AG真钱官网A股虚拟现实概念板块进行梳理指出,当前板块可以分为五类:第一,虚拟现实设备自营类,涉及公司包括暴风科技、乐视网(52.19 +0.85%,买入)。第二,虚拟显示等硬件制造,涉及公司包括联创光电(20.73 -0.29%,买入)、水晶光电(002273)、欧菲光(28.68 -4.02%,买入)、深天马A(23.40 -2.34%,买入)、利达光电(38.02 -1.88%,买入)、歌尔声学(002241)、三安光电(25.53 -0.39%,买入)、汉麻产业(28.55 -4.58%,买入)。第三,虚拟现实软件或系统平台,涉及公司包括华力创通(23.50 +0.64%,买入)、川大智胜(56.17 -3.16%,买入)、大恒科技(18.04 -1.04%,买入)、全志科技(112.69 -2.43%,买入)、大华股份(36.06 +3.32%,买入)。第四,视听触展示等后台配套,设计公司包括数码视讯(13.41 +4.36%,买入)、易尚展示、京东方A(3.11 -0.96%,买入)、海康威视(36.37 +0.83%,买入)、银河生物(30.30 +3.45%,买入)。第五,以控股或战略合作方式切入,涉及公司包括爱施德、慈星股份(17.30 +0.87%,买入)、联络互动(68.36 -3.99%,买入)、长江通信(25.63 -3.32%,买入)、华讯方舟(28.38 -3.57%,买入)、奥飞动漫(39.41 +6.86%,买入)、华谊兄弟、顺网科技(300113)、天音控股、凤凰传媒(17.46 +0.75%,买入)、安妮股份(29.1 停牌,买入)、奋达科技(45.80 +8.17%,买入)、华闻传媒(15.45 停牌,买入)和岭南园林(32.16 -2.55%,买入)等。

  掘金点

  爱施德(002416)

  暴风科技参股公司暴风魔镜11月18日发布两款VR(虚拟现实)新品:暴风魔镜一体机“魔王”、暴风魔镜4。在暴风魔镜新品上市之际,暴风科技因停牌并未表现,但爱施德、水晶光电等虚拟现实概念股11月19日、20日连续涨停。

  根据公告,爱施德全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与华谊兄弟(天津)互动娱乐(17.80 +2.01%,买入)有限公司、天音通信有限公司和深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)共同对北京暴风魔镜科技有限公司进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜3%股权。

  注资完成后,暴风魔镜的股权比较为:北京暴风科技股份有限公司31.15%、北京日升万象投资咨询中心(有限合伙)占28.04%、北京月恒投资咨询中心(有限合伙)占21.81%、华谊兄弟占8%、天音通信占5%、北京瑞成汇达科技有限公司占3%、光启松禾占3%。

  易尚展示:展示擎龙骨,3D铸新翼

  事件

  公司发布三季报,业绩稳增,2015Q1-Q3营业收入3.94亿,同比增31.37%,营业利润3864万元,同比增45.99%,归母净利润3460万,同比增20.34%;当季拆分看,2015年Q3当季营业收入1.44亿,同比增38.73%,营业利润1736万元,同比增156.77%,归母净利润1409万,同比增21.44% 简评

  公司2015年Q1-Q3业绩增速不断提升。(1)在不断加深与既有大客户的合作基础上,凭借一体化服务等优势不断开拓新客户,推动销售收入快速增长,Q1、Q2、Q3同比增速分别为13.64%,38.70%,38,73%。(2)综合毛利率有所下降,前三季度公司综合毛利率31.96%,同比去年小幅下降1pct,传统业务毛利有所下降,而新增的虚拟展示业务虽然毛利较高,但占比仍较小。(3)中间费用有所提升,其中前三季度公司销售费用2222万,同比增9.28%,管理费用4062万,同比增21.11%,主要由于公司扩大销售规模且人工成本提升,财务费用2030万,同比大幅增加77.26%,主要系报告期贷款利息和承兑汇票贴现利息增加所致。

  此外,2015年前三季度公司资产减值损失837万,同比下降81.65%,主要原因是本期计提的应收账款坏账准备减少,而由于政府补助减少,同期营业外收入3102万,同比下降55.45%。

  公司作为品牌终端展示领域龙头,传统业务发展稳健,且循环会展系统、3D扫描业务等带来新驱动力,市场空间巨大。(1)传统业务稳健:我国终端展示市场规模目前超过千万,而公司2014年营收规模仅4.34亿,预计2015年规模仍不超过6亿,未来发展空间巨大;经过十多年积累,与华为、联想、三星、康美药业(16.73 -0.95%,买入)等知名企业客户建立了长期良好的合作关系,并不断开拓优质新客户;(2)循环会展业务带来新增长点:针对国内展会严重浪费的情形,公司研发推出循环会展系统,确保物料的100%回收循环再利用,更加节能环保,且具有工期短、成本低等优势,为公司带来差异化竞争优势;(3)3D扫描技术国际领先,应用前景广阔:依托四大院士科研成果,2015年上半年,公司推出新一代矩阵式3D数字化设备和桌面型3D数字化设备,公司3D数字化技术水平达到国内外行业领先(2秒扫描,5秒建模,精度达到40微米等),目前公司将此技术应用于虚拟展示业务,该业务2015H1营业收入仅138.79万,毛利率高达67.39%;目前全球3D扫描及建模市场规模为19亿美元,至2020年预计规模达到169亿美元,而国内3D扫描市场仍处于起步阶段,未来发展空间巨大,下游应用领域广泛,包括互联网电商展示、文物保护和数字博物馆、医疗美容(公司正与部分医院合作,尝试将3D扫描技术应用于义肢制作等领域)、科普教育、影视游戏等领域,为公司的业务多元化发展带来无限可能。

  投资建议: 公司主业增长稳定,循环会展系统和虚拟展示为传统业务带来新活力,其3D扫描技术世界领先,具有稀缺性和较强的进入壁垒,未来应用领域广泛,我们看好其3D建模及解决方案提供商的发展战略。我们预计公司2015-16年全年,公司营收为5.64、7.23亿元,同比约增30%,28%,净利润额分别为4194、5117万元,同比分别约增20%,22%,对应EPS分别0.30、0.37元,PE为183、150,给予“增持”评级。

  顺网科技三季报点评:超预告上限,维持全年高增长判断

  事件:

  公司公告,预计2015年1-9月份,营业收入6.72亿元,较去年同期增长69.83%;归属于上市公司股东的净利润1.82亿元,同比增长90.06%。

  点评:

  业绩高速增长,运营质量良好。公司1-9月份营收同比增长接近70%,维持高速增长态势,而净利润增速更是超营收增速,扣非ROE(加权)较上年同期的10.52%上升5.5个百分点,至16.02%,运营效率进一步提高。同时预收款项8191万元,较2014年末增长4887万元,在手现金达到4.23亿元,财务报表抢眼。

  整合效应显著,B端转型加速。我们认为公司利润表反映的持续高增长,主要源于两方面:其一通过对新浩艺及成都吉胜的整合,公司在网吧市场份额龙头地位进一步巩固,通过将广告、流量运营及游戏联运业务打通,运营效率显著提升;其二,公司发力游戏联运平台,结合慈文传媒精品IP及37wan联盟,由原先的B2B2C业务向B2C业务转型成效显著,参考公司公告,Q3单季度游戏注册用户新增700万,联运游戏达170余款,开服4000组,来自游戏用户的预充值快速增长,显示公司向B端转型取得阶段性胜利。

  稀缺平台标的,维持“强烈推荐”评级。预计公司2015-2017年EPS分别为1.02、1.85及2.48元,对应2015-10-22日收盘价PE分别为44、24及18倍,我们继续看好公司基于现有优势,布局细分垂直互联网平台的前景,以及伴随着运营能力的不断提升,渠道变现水平的提高带动平台价值提升,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:(1)全网平台推进不达预期;(2)游戏业务ARPU值提升受阻。

  联络互动:活跃用户大幅增加,应用分发和云搜索业务高增长

  公司发布三季度报,主营业务保持稳定增长,符合预期。报告期内,公司营业收入达4.7亿元,同比增长136.5%(相对于被借壳新世纪的同比增长为103.98%),扣非后归母净利润为1.96亿元,同比增长108%。报告期内,海外应用分发业务、商户云搜索业务、游戏业务及户外广告和商品销售均有较大幅度增长,这是营业收入增速高达136%的主要原因。公司毛AG真钱官网利率从79.3%下滑至63.9%,但费用控制能力较强,其中销售费用、管理费用和财务费用占收入比重分别下降4.7%、5.3%和2.0%,在一定程度上抵消了毛利率下滑的消极影响,也是归母净利润增速低于营业收入增速的主要原因。公司预计2015年度归母净利润为3.1-3.3亿元,同比增长87.45%-99.54%,主要是受应用分发业务和云搜索业务大幅增加推动。

  联络OS及应用APP是公司流量入口的软支柱。公司通过与中小型手机终端厂商、运营商等多渠道合作,预装联络OS并进行自由APP和第三方应用分发,抢占中低端手机OS市场,获取海量客户流。截止2014年底,联络OS新用户增加高达9100万人,并与66个品牌签约,截止2015年H1,联络OS又新增活跃用户5,310万。公司在未来可以通过手游、广告分发、商户搜索云服务等多种形式对流量变现,实现客户群和单用户ARPU值的双重扩张。

  海量用户偏好数据沉淀具有较大的潜在应用价值。公司通过其运营平台积累了海量用户偏好数据,公司在未来完全可以通过对这些数据进行挖掘分析,为用户提供定制化、个性化服务,从而提高客户黏性和联络OS的进入壁垒。另外依托用户偏好数据,可以有效降低广告分发的转化率和手游的上线成功率,从而提高公司变现端的价值。用户偏好大数据与流量一道将成为未来公司的核心竞争力。

  海外业务加速推进,定向增发进军智能硬件。1)公司通过与国际及地区著名运营商保持密切的合作关系,建立了广泛的分发渠道,将成为公司称雄海外市场的基础。公司在2015年收购要玩,其在东南亚等地的渠道与公司以往的布局强势互补,公司海外布局更加完善。2)公司在2015年4月进行定向增发,进军智能硬件领域。我国智能硬件尚处于发展初期,未来仍将保持高速增长。在智能硬件的生态环境中,我们认为供应链整合、后续云服务以及销售分发在产业链中附加值更高。公司本身拥有过亿级海量用户,在分发渠道上占据优势。在云平台上,与北京优帆科技进行战略合作,借其行业先进的青云平台打造联络互动云,在云计算与大数据上补足自身短板。

  维持“增持”评级。维持盈利预测,预计公司15-17年EPS为0.45/0.66/0.89元,对应15-17年PE为97/66/49。我们看好公司用户数量不断提升,为应用分发等奠定基础,又定向增发进军智能硬件,打开更广阔发展空间。维持“增持”评级。

  华讯方舟:“腾笼换鸟”乘风破浪转型国防信息化

  资产置换,战略成功转型军工通信产业。公司由恒天天鹅改名而来,恒天天鹅原主业生产粘胶长丝等化纤产品,1)2014年9月,深圳华讯方舟科技公开协议受让天鹅大股东中国恒天所持6.05%股份和恒天纤维所持23.75%的股份,转让价格5.94元/股,转让金额13.4亿元。2)2015年4月,公司公布重大资产置换方案,以华讯科技所持军工通信业务和配套资产置换天鹅所持传统亏损的化纤业务,置入资产包括南京华讯100%股权及成都国蓉100%股权:

  南京华讯主要产品智能自组网通信系统级系统所需终端设备

  成都国蓉主要产品无线电监测(频谱管理)系统、测控系统、模块化产品、仿真软件级给予GIS 平台的线控AG真钱官网软件

  置换完成后,形成智能自组网数据通信台站、小型数据链终端、无线数据中心站、无线数据转发站及配套软件系统、无线电监测(频谱管理)系统、测控系统、模块化产品、仿真软件及基于GIS 平台的显控软件等产品系列。预测置入资产2015年-2017年净利润1.64亿元、1.89亿元、2.20亿元。

  向大股东定增提升控股权,扩大军工通讯信息化产业。2015年5月8日,公司公告增发议案,以9.50元/股向10名特定对象增发,其中华讯科技控股子公司前海华讯及董事长吕向阳控股溶解投资参与8.6亿元和1.4亿元,合计占募资金额23亿元的43.4%,定增完成后,华讯科技持股比例由29.8%上升至33.15%。所募资金主要投向:新型超宽带相控阵天线、全彩、通透型头载显示设备、电磁信息系列产品及电磁信息研发平台,及补充流动资金。募投项目完全达产后,每年将新增营业收入13.8亿元,年新增利润4.1亿元。

  我国军工通讯信息化未来千亿市场规模。“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。其中,C4ISR 是国防信息化战略的关键,是“武器系统化、国防信息化”最高水平。美国1999年C4ISR 市场规模109.5亿美元,2012年达到755.3亿美元。我国C4ISR 尚处于起步阶段,假定我国国防开支增长10%-15%,2018年C4ISR 占比提升到美国2012年水平,2018年我国C4ISR 相关开支近1440亿元。

  给予“买入-A”投资评级。不考虑募投项目达产情况下,我们谨慎预计2015年-2017年净利润1.64亿元、2.01亿元、2.39亿元,对应EPS 为0.22元、0.27元、0.32元,考虑到未来公司的各项业务及发展规划在军民用通讯及信息化市场上拥有广阔的发展前景,因此我们首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。

  风险提示:核心技术人员流失风险;业务整合风险;定增方案未通过风险。

  水晶光电:传统业务竞争压力加大、新型显示逐步进入收获期

  毛利率下滑、管理费用增加、投资收益增加是影响盈利能力的主要因素。

  1-9月综合毛利率29.45%,比去年同期的33.42%减少了3.97个百分点:根据上半年数据,精密光电薄膜元器件毛利率31.2%,蓝宝石LED衬底毛利率27.6%,反光材料毛利率42.6%。管理费用增加2933万、同比增长41.1%,投资收益增加1241.4万(去年同期0.21万),主要是是权益法计算下的日本光驰投资收益。

  员工持股计划首期规模资金超过1600万元。首期持股计划员工和高管69人;首期股票数量约114万股,来源于大股东无偿赠予35万股,剩余部分通过二级市场购买。资金来源于自筹资金1200万元,以及按照2014年净利润4%提取的奖励基金612万元(税后489万)。

  光学和蓝宝石业务竞争压力增大,反光材料保持较高盈利能力。手机相关组立件销售仍保持稳定,但价格下降趋势明显,相机产品在国际大公司市场份额变化不大。蓝宝石衬底竞争激烈,但在智能手机和穿戴领域有所突破。反光材料业务的车牌膜、微棱镜等高端产品研发及产业化顺利。

  新型显示业务继续加大投入,最新发布“E100超短焦投影光引擎产品”。

  公司目前主要围绕视频眼镜、超短焦投影、汽车抬头显示等产品在做新型显示板块业务,并积极不互联网、车联网相关企业寻求资源的有效整合。

  维持“推荐”评级、短期目标价格30元。预测15-17年营收12.1、15.7和20.4亿元,净利润1.62、2.18和2.82亿,每股收益0.37、0.50和0.65元,维持“推荐”评级,短期目标价格30元,16年60倍PE。

  风险提示:传统业务竞争加剧、新型显示低于预期、并购风险等。


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