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十三五规划概念股龙头有哪些股票?十三五规划概念股龙头股一览表

  十三五规划概念股龙头有哪些股票?十三五规划概念股龙头股一览表 十三五规划建议纲要预计将于2015年10月18日面世,并将成为“看得见的手”对经济领域和A股市场产生重要影响。三者之间的逻辑关系很明确,十三五规划是经济布局和发展的纲领性文件,而股市是反应经济布局和发展的晴雨表。从上市公司和市场的角度看,以下几个主题值得关注。

  其一,改革仍是中国最大的红利。十三五期间,结构调整与深化改革释放红利仍将成为主旋律。拿国企改革来说,中国资本市场从创建之初就与国企改革息息相关。上世纪90年代初,人们在理论上认识到企业的所有权和经营权是可以分开的,就是通过资本市场。从1994年开始,国务院选择了100家企业进行建立现代企业制度试点,加上各地方试点企业共选择了2500多家,体现在股票市场就是抓好大的,放活小的。2003-2013年间股份制成为公有制的主要实现形式,股市就成为直接融资的主要通道。

  2014年以来,十八届三中全会决定是新一轮国企改革的纲领性文件,新一轮国企改革的特点是以实现国企功能为导向的改革。专家分析,未来112户央企将被分为商业类和公益类两大类,同时把商业类细分为“完全竞争性企业和对国家经济安全命脉具有重要战略性地位的企业”两小类。在央企不同分类基础上,企业混合所有制改革和股权激励的取舍上都将有所区别。

  其二,扩大消费需求。相比于十二五规划,我国最新政策导向发生了较大变化:强调供给端挖掘消费潜力,建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化和多样化消费渐成主流。

  今年上半年GDP增速放缓至7%,但从新产业角度来看,高技术产业的增加值仍然保持两位数的增长,比规模以上工业平均增速高出将近5个百分点。在过去两年连续高增长的基础之上,今年上半年网上零售额增长速度接近40%;许多新技术产品也是不断涌现,像机器人、新能源汽车、铁路机车等增长速度都出现50%以上的涨幅。

  其三,“互联网+”时代来临。虽然目前人们对“互联网+”的认识很肤浅,但十三五期间将成为“互联网+”主导的时代。不管是第三产业,还是第二产业,都将利用互联网技术进一步改革生产流程、变革生产方式,通过这种结合创造更好的适合时代需要的产品。例如阿里巴巴与苏宁深度跨界合作,业界预言将开启“互联网+零售”的新纪元。

  目前国家根据互联网及其信息技术发展的新形势,出台了“互联网+”的规划,包括“中国制造2025”行动计划等一系列相关重大政策的安排,为十三五规划纲要作了铺垫。十三五期间,“互联网+”一定能够帮助推动结构调整和转型升级,而且使中国经济真正地实现中高速增长。所以,投资者对“互联网+”充满了期待。

  全球都在关注互联网和“互联网+”对中国生产方式的巨大影响。华尔街的“中国通”、前摩根士丹利(亚洲)非执行主席史蒂芬·罗奇也表示,中国第三产业未来10年增长率将达到60%。

  其四,生态文明建设。生态文明建设关系人民福祉,关乎民族未来。它包括优化国土空间开发格局、推动技术创新和结构调整、促进资源节约循环高效使用、加大自然生态系统和环境保护力度等多方面。中共中央、国务院去年10月印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》用一整篇的内容说明了提高城市可持续发展能力的重要意义和具体措施,其中更是强调了要加强市政公用设施建设、加快绿色城市建设,其时间就囊括了整个十三五期间。随着生产方式绿色化、生活方式绿色化,股市中的生态文明建设板块有望再度起航,且空间巨大。建议关注水土污染、碳交易、新能源、绿色园林等。

  农业部编制草牧业“十三五”规划 四角度把握行业发展新机遇

  随着十八届五中全会召开日期的临近,近期各行各业的“十三五”发展规划也在紧锣密鼓的编制当中。据悉,农业部已经组织相关机构编制全国草食畜牧业“十三五”发展规划,明确草牧业包括牛羊等草食畜牧业、饲草料产业和草原生态保护三大部分,并将推进牛羊肉生产、振兴中国奶业、挖掘饲草料资源潜力、推进粮改饲试点、做好草原这篇文章等五个方面的工作。

  值得一提的是,由于今年被首次写入“中央一号文件”,草牧业的发展也更加受到各界关注。今年一号文件提及,“要加快发展草牧业,支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植,开展粮改饲和种养结合模式试点,促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”。而业内人士也表示,发展草牧业不仅可以改善畜牧业整体经营情况,巩固草牧业在国民经济中的地位,并将在食品安全层面、环保层面体现作用,进一步加强国民食品安全以及推动全社会的可持续发展。

  回到二级市场上,据《证券日报》市场研究中心统计显示,草牧业相关概念股主要集中在畜牧养殖、园林工程、动物保健以及乳品加工等三方面。从昨日市场表现来看,相关概念股中雏鹰农牧、深华新实现涨停,大华农、金宇集团、牧原股份、光明乳业、蒙草抗旱、民和股份、西部牧业、华英农业等概念股涨幅均超过4%。资金流向上,雏鹰农牧(5908.46万元)、牧原股份(4260.43万元)、罗牛山(3579.48万元)、蒙草抗旱(3254.48万元)、益生股份(3107.55万元)等个股昨日大单资金净流入均超过3000万元,是主力资金更为偏爱的投资标的。

  具体到投资标的上,分析人士表示,可从四方面布局草牧业发展投资机会。具体来看,1。畜牧养殖方面,关注拥有完整畜牧经济产业链的西部牧业;2。草原生态保护方面,关注内蒙地区生态环境建设领先者蒙草抗旱以及投资逾6亿元建设20万亩优质苜蓿基地的亚盛集团;3。乳制品方面,关注光明乳业、三元股份等兼具国企改革概念的地方奶业领军者以及行业龙头伊利股份;4。饲料及保健方面,建议关注金宇集团、大华农等。

  大数据十三五规划年内望出 八千亿蓝海启幕

  据媒体报道,工信部信息化和软件服务业司日前组织召开了大数据产业“十三五”发展规划编制第一次工作会议。据悉,会上成立了规划编制小组,编制组成员将在工业大数据、大数据资源开放共享、大数据交易、大数据安全、大数据标准、大数据行业应用等领域开展专题研究。专家透露,大数据“十三五”发展规划预计将在今年三季度成稿,经审议及征求行业意见后,有望于今年四季度正式发布。

  当前,数据资源成为国家核心战略资产和社会财富,国家信息能力成为重塑国家竞争优势的决定性因素,网络空间的数据主权正在成为国际竞争的新焦点。多次国务院常务会议的议题都与大数据有关,大数据已经成为国家竞争力的重要体现。7月初,国办专门印发运用大数据对市场主体服务和监管通知,要求在政府层面推动大数据应用。此前,中共中央总书记习近平也曾到贵阳市大数据广场考察,此举让市场预期国家将加快大数据产业发展。

  值得注意的是,全球大数据市场近年呈现爆发式增长,机构预计我国大数据市场规模2020年有望达到8000亿元,这对于国内相关企业来说是非常大的蓝海。国海证券研报认为,2014年,全球大数据市场规模达到285亿美元,同比实现53.23%的增长,大数据将成为全球IT支出新增长点。我国大数据市场目前仍属于起步阶段,2014年我国大数据市场规模达到767亿元,仍有很大发展空间,预计2020年市场规模将达到8000亿元。

  分析人士指出,我国大数据产业在国际竞争中已崭露头角,未来存在更大的发展空间和发展机遇。做好大数据产业“十三五”发展规划对推进落实“中国制造2025”和“互联网+”国家战略、促进大众创业和万众创新、推动经济和社会发展具有举足轻重的意义。随着大数据产业利好持续发酵,相关上市公司有望迎来战略性布局良机。

  神州泰岳(300002)是运维管理、移动互联网运营服务行业龙头之一,目前正大力拓展大数据应用业务。公司收购的神州泰岳智能数据技术有限公司,专注于大数据行为分析和移动互联网营销领域,将为三大电信运营商提供智能流量经营、智能管道的核心支撑服务及行业解决方案,利用移动互联网数据解析能力为智能管道网络规划、基于内容的流量控制和流量计费提供基础的数据支撑服务,并逐步增加数据应用服务。同时,云计算、云服务以及大数据的快速发展,对公司运维管理业务发展也提供了重要市场机遇。

  浙大网新(600797)实际控制人为浙江大学,是中国领先的IT全案服务商,拥有云技术、大数据技术、移动技术、Linux兼容内核技术储备。2015年,公司发力云计算和大数据,着重打造基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧市政、智慧商务、智慧生活。近期公司拟作价5.5亿元购买网新电气、网新信息、网新恩普等多家公司股权,同时募集配套资金5500万元用于大数据及云计算平台研发项目等,将助力公司成为国内领先的大数据及云计算技术及解决方案提供商。

  国脉科技(002093)是较早专业从事电信技术服务的高科技企业,拥有丰富的I.T技术积累,拥有自主知识产权的云计算、大数据等技术。公司拟推动定增募集资金总额不超过15亿元,其中8亿元投向国脉物联网大数据运营平台项目,5亿元投向国脉云健康医学中心项目,其余2亿元用于补充流动资金。物联网大数据运营平台项目是公司面向物联网的长期战略转型,布局下一代产业互联网的重大战略举措。通过以自主知识产权为核心的产业生态平台“国脉物联网大数据运营平台”的建设和运营,切入到物联网服务和大数据应用领域。

  医药医疗“十三五”规划完成 四股成聚宝盆

  医药医疗 “十三五”规划完成关注三大领域

  行业热点:

  1)医药工业与医疗卫生方面的“十三五”发展规划已基本编制完成,医疗信息化、高端医疗器械和生物制药被确定为重点突破领域。

  2)国家药监总局药品审评中心(CDE)发布了《儿科人群药物临床试验技术指导原则》征求意见稿。

  3)北京市民政局召开新闻发布会,215家公办养老机构将逐步实现民营,包括市属公办公营养老院也将在今年选取试点进行民营改革。

  投资建议:

  医药工业与医疗卫生的“十三五”发展规划已基本编制完成,医疗信息化、高端医疗器械和生物制药被确定为重点突破领域。远程医疗信息系统和区域医疗信息平台的缺口巨大;高端医疗器械绝大部分市场份额被国外企业垄断,增强技术、转型升级需求非常迫切;生物制药技术落后、资金短缺、研发力量薄弱、产业化率低。因此在“十三五”发展规划中,将上述三大领域列为重点的突破领域。

  关注相关领域重点企业。医疗信息化:万达信息、海虹控股、卫宁软件、东软集团等;高端医疗器械:东软集团、华润万东、和佳股份、理邦仪器等;生物制药:复星医药、恒瑞医药、沃华医药等。

  风险提示:

  政策变动风险。

  万达信息:中标国家级平台 占据民办医疗制高点

  万达信息 300168

  事件:公司8月4日晚间公告,成功中标中国非公立医疗机构协会的“中国非公立医疗行业信息化服务管理平台”项目。

  点评:医改铺路,民营医疗机构迎历史性发展机遇。新一轮医改中,民营医疗机构迎来密集政策利好。

  2015年3月,国务院印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》:2020年全国医疗服务总量目标中,由非公立医疗机构承担的要达到30%(目前只有14%),医改将通过合理控制公立医疗机构数量和规模,拓展社会办医发展空间。除此以外,民营医疗机构的收费自主定价权的放开;试点医师多点执业(引进人才资源)、允许民办医院纳入医保定点范围等多个实质性利好政策为社会办医的爆发提供了极佳的政策环境。

  民办医疗是智慧医疗巨大蓝海。从医疗信息化行业需求来看,鉴于医改鼓励多元办医的导向,公立医院的规模和数量都将得到较大限制,民办医疗机构将成为未来增量医疗信息化市场的最大需求方。同时,民办医疗机构市场化运作的特点,意味着其将是整个互联网+医疗的先锋,也是拥抱互联网技术最迫切和最开放的群体。今年4月,国际医学、阿里云、东华软件的三方合作即是典型案例。近期,阿里等巨头也纷纷发布医疗云解决方案,目标直指民办医疗机构,从产业端验证了整个民办医疗市场将是互联网医疗的下一个蓝海。

  中标国家级医疗云平台,抢占民办医疗战略高地。此次招标单位中国非公立医疗机构协会是代表国内非公立医疗机构利益的全国性行业组织,未来将与公司共同推动平台向全国20余万家非公立医疗机构推广。从长期来看,非公立医疗机构的信息化服务空间丝毫不亚于公立医疗机构(IDC 数据:2014年公立医疗机构信息化投入220亿元)。此次中标意味着,公司将一举抢占整个非公立医疗信息化市场制高点,将医药云、医保云、医疗云、健康云全面输出到20余万家非公立医疗机构“医疗+大数据”商业模式将加速落地。公司近期陆续牵手上药、国药、太保,“医药+大数据”,“医保+大数据”商业模式日趋明朗。通过承建上海市健康管理云平台,公司业已在积极探索“医疗+大数据”。此次中标中国非公立医疗行业信息化服务管理平台,公司有望运营全国范围内所有非公立医疗机构的医疗大数据,进军基因更为开放的民营医疗市场,将加速其“医疗+大数据”商业模式的落地。

  投资建议:鉴于医改鼓励多元办医的导向,公立医院的规模和数量都将得到较大程度的限制,民办医疗将是国内医疗服务市场的最大蓝海。公司成功中标中国非公立医疗行业信息化服务管理平台,占据民办医疗战略高地,将成为社会办医的最大受益者。预计2015-2016年EPS 分别为0.25和0.38元,维持“买入-A”评级,6个月目标价100元。

  风险提示:最终中标结果不确定风险;医疗新业务发展不达预期。

  理邦仪器:磁敏免疫平台获批 POCT再添重磅产品

  理邦仪器 300206

  事件:6月2日,公司发布公告称,其子公司东莞博识于6月1日收到广东省食品药品监督管理局颁发的“磁敏免疫分析仪”的产品注册证。

  磁敏免疫分析仪为国际领先的POCT 免疫诊断平台,多指标检测能力符合医院利益述求,市场前景巨大。公司m16磁敏免疫分析仪是由归国的石西增博士带领中科院团队开发,是国际率先将先进的磁敏免疫技术和微流控技术融合并实现产品化的POCT 免疫分析平台。与国际国内已上市多款POCT 免疫分析产品相比,公司m16具有灵敏度高、抗干扰能力强和多指标检测(同时12-24种)等优点,其中多指标检测能力为公司产品最大特色。目前国内医院检验为按项目收费,在检测项目的逐步丰富下,公司m16产品顺应医院利益述求,将直接受益于国内按项目收费机制。目前POCT 免疫诊断仅国内市场规模就超20亿元,增速预计为25-30%,公司产品市场前景巨大。

  进一步丰富了POCT 产品线,奠定了高精POCT的领导地位。公司通过来连续多年的高强度研发投入,在高精POCT 领域获得了突破性进展。在取得国内独家,国际领先的i15血气生化仪(POCT 生化诊断平台)后,m16磁敏免疫分析仪(POCT 免疫诊断平台)进一步丰富了公司POCT 产品线。微流控技术是实现POCT 小型化和傻瓜化的顶尖核心技术,采用微流控技术的生化和免疫两大POCT 平台,奠定了公司在高精POCT 产品领域的领导地位,增强了公司核心竞争力。

  业绩预测与估值:我们预测公司2015-2017年收入和净利润复合增速分别为27%和101%,EPS 分别为0.19、0.28和0.45元,对应当前股价PE 分别为224倍、155倍和96倍。公司新产品(中高端彩超+高精POCT 平台)赋予公司高成长性,智慧健康新业务赋予公司大平台属性。虽然表观估值较高,但我们认为公司通过搭智慧健康大平台,建[理邦+]产品大生态,业务从传统制造切入到千亿级的健康管理蓝海市场,智慧健康平台市场空间巨大,公司既具高成长性也具大平台属性,同时考虑到公司在手现金充裕,有一定的外延预期。我们首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:POCT 和彩超推广或低于预期;国际汇率或持续大幅波动;智慧医疗业务进展或低于预期;外延发展进度或低于预期。

  复星医药:稳健打造中国健康医疗领域全产业布局的龙头公司

  复星医药 600196

  投资要点:

  1. 公司各业务板的发展情况。

  复星医药是国内专注于健康领域全产业布局的领军企业。公司主营业务由医药工业、医疗服务和诊断和器械三大部分组成。医药工业作为公司最为核心的业务,未来公司将做大做强此块业务,维持医药工业占营收50%以上的比例;医疗服务方面,公司作为国内医院投资领域的先行者,除在2009年投资和睦家外,公司目前还拥有肿瘤专科及综合性医院,未来公司将投入比较大的精力去发展医疗服务产业,预计医疗服务将成为复星医药产业几个板块中营收增长最快的部分,营收占比有望达到25%-30%;诊断和器械是公司起家的业务,之后由于主要兼并收购重心放在了医药工业上,使得长期以来诊断和器械占比较小,目前公司加大了这块的投资力度,比如最近收购了西拔牙的Alma 激光美容,预计未来营收占比达到20%-25%。

  2. 公司医药商板块的发展情况。

  公司医药商业已整合到国药控股,公司是国药控股第二大股东,目前持股比例约为27.8%,公司跟医药商业有关的业务(包括金象、复美等)都已整合到国药控股。未来,公司将不再直接从事医药商业相关业务。

  3. 公司医疗设备分销业务板块的发展情况l 医疗设备分销业务,即国际品牌器械代理,是公司投资美中互利后接手过来的业务,由于公司之前在该业务上没有太多的资源投入,而现在面临比较好的发展机遇,其中达芬奇手术机器人在国内放开,公司承接了国内包括大中华区的达芬奇手术机器人分销业务,这块业务取得了比较好的业绩。

  4. 公司现在美罗华单抗的研发进展以及其他单抗的研发进展。

  复星医药一共做了5个单抗产品,一共申报了9个适应症,到现在公司拿到了三个临床批件,分别是去年拿到的CD20、 今年四月份的her-2、还有一个是刚刚六月份拿到的临床批件,后面6个适应症会陆续拿到临床批件。 CD20已经做完了I 期,由于公司选择做生物仿制药,所以跳过了II 期直接进入III 期,预计复星医药的第一个单抗品种有比较大的概率会在2017年拿到生产批件,2017年之后,公司在2008、2009年收购的单抗会步入一个收获期。

  5. 公司医疗服务“老院带新院”模式以及玉林等医院的合作进度。

  从2013年10月份到现在,复星医药没有做过一个医院方面的并购项目,主要是由于2014年整个市场对医院资源的争抢比较厉害,市场标价过高,如果按照竞争者提出的报价去并购,会成为复星医药长期的业绩包袱。

  但复星医药一直在推进县城等医院的并购,同时也积极开展和公立医院的合作,到目前为止,最早是和台州市立医院的合作,项目公司去年成立,人员基本到位,之后就是新医院开工建设;还有温州的项目,和当地医院合作医疗、康健和养老,现在在框架内的具体的合作协议将很快落实;齐齐哈尔第一人民医院是当地最大的医院,公司的合作也是老院带新院的模式。模式上有不同的是,上个月和玉林第一人民医院以及其托管的第三人民医院的合作,公司将持有老院49%股权,同时增资的钱投入新的医疗资源。

  经过和多地政府商谈后,公司总结认为各地政府并不会允许民营企业去动存量资源,也不会允许老的公立医院去做增量,地方政府欢迎的PPP 模式是希望民营企业带资本进来和他们一起合作去开发新的医院,公司在这方面投入的资源比较多,也有几个项目正在推进。公司也关注国有厂矿企业,里面服务性的机构很多,包括学校医院等,厂矿企业医院面临改制剥离,但大型国有企业下面的医院,质地上没有地方大型医院好。总之,公立医院改制看起来很好但是做起来比较困难。

  6. 公司医疗服务的盈利模式。

  除了很早之前投的合肥肿瘤医院外,公司投的所有医院都是盈利性的,公司之后的首选也是盈利性医院。公司更希望公司做成的医院是盈利性医院,公司有一套成熟的利益分配模式,很快就可以推进下去,公司的医生都拿着较高的阳光的工资,这样的机制对好医生有很大的吸引力。

  在公立医院合作里面,民营企业很难做到主导地位,相对做非营利性医院来说,要做成盈利性,公司的阻力会比较大。当然非营利性也一样能够实现上市公司的盈利,比如供应链管理方面。

  分级诊疗方面,公司上周刚开了复星医药的半年会,分级诊疗是今后公司医疗卫生体系很重要很明确的方向。对复星医药目前来说,最紧迫的事情是通过规模相对比较大、平台相对比较好的医院,去吸引和培养高水平的专科专业医生队伍,之后分级诊疗政策开始实施,很显然一个体系完备的社区医院网络,对布局是有很大意义。公司认为比起做二级以上的医院,去完善社区医院网络是比较简单的事情,这不是公司现在非常紧迫要去做的事情。

  7. 公司医疗服务业务和复星集团内部商业保险的有机结合。

  第一个成果就是永安保险针对和睦家定制的高端医疗保险。上周永安保险针对和睦家,做了定制商业保险,差不多1万多元的保险,之后12个月的疾病,去和睦家只要付挂号费,其他都可以免费解决。后续还会有产品推出。

  复星集团作为母公司,包括金融、地产都有大健康的布局,和复星医药会有很好的互补合作。 公司董事长是复星国际的董事,同时兼任复星国际健康控股总裁,负责协调复星集团旗下跟医药健康相关的工作,包括健康保险、医疗地产、养老,康复,协调上市公司和大股东资源的最高效的结合。 比如公司做禅城医院的VIP,这个在社保之外,需要其他的商业保险或者自付。

  8. 复星医药的医院价格体系。

  严重的医患扭曲关系的根源是医疗收费体系的扭曲,医生的服务性收费太低了公司复星医药推行自己认为合适的收费体系,大幅度提高医生的服务性收费,这并不意味着复星医药下的医院收费比其他的高,禅城医院(三甲)每一收费病种都遵照卫生部规定。公司尊重医生专业劳动价值观,公司的医生没有必要去收受贿赂。医生打开系统能够看到的药就那么几种。

  供应链渠道由公司自己的商业公司管理,药商无法贿赂医生,之前广州有专科医院医生团队跳槽到禅城医院,尽管收入可能没有以前高,但现在拿的都是阳光收入,不用担心。

  9. 复星医药内部的考核体系。

  复星医药的考核体系包含但不仅仅是单独考核ROE,公司的考核会针对每一个板块都设立有自己的业务考核体系,包括每个产品达到多少的销量、成本控制如何等等。公司自己的投资业务,获得财务回报是目的之一 ,但不是主要目的,公司投的都是医疗健康的技术和商业模式发展最前沿的东西,之前投的以色列的高清胶囊内窥镜等,都是站在技术最前沿看,投挂号网是看看最新的商业模式。

  10. 纵观三五年后,公司各业务条线的比例的变化趋势。

  工业、医疗服务和诊断和器械维持在50%、25%、25%的营收占比是今后三五年的方向,医药工业是主要的利润来源,医疗服务是作为串联起每一块业务的重要桥梁,诊断和器械短期面临更好的市场环境,目前国内的需求方面产品更新换代等比较强烈。另外通过现在的一些互联网手段,公司希望最终用公司医疗服务的服务性环节把所有的工业的、商业业务串起来 ,实现优势互补。比如:去年禅城医院新开的激光美容业务,用的大型设备都是Alma 的,以前都是美容院级别而不是医院级的,现在有五个设备拿到了FDA的设备可以进入医院,进入禅城医院,给了Alma 最好的展示平台,对禅城医院来说有了一个高技术含量和高回报的科室。

  11. 公司互联网医疗的发展情况。

  金象网,是B2C,纯网上电商,复美大药房做了导药网,是O2O,公司把导药网剥给了国控。国控的全国布局更加完善,导药网会成为国药零售连锁体系里面 O2O 平台。公司把金象网的B2C 留下,和挂号网合作,公司是挂号网股东,挂号网占有金象网60%股权,三方交叉持股,这有利于公司占有以后医院的入口,病患来源。公司认为处方电子化会是大方向,加强挂号医疗服务的入口,处方电子化之后有望把病号直接转入到金象网手里,完成最终配送。

  12. 公司投资AMBRX 项目的情况。

  AMBRX 项目是公司和药明康德一起完成的,金额在几千万美元左右。ADC(抗体药物偶联物)是复星非常关注的方向,公司看中的是它后续的产品,药明康德看中的是之后技术服务方面的互动,AMB 本身也是有收入,它之前可能是1-2亿左右的收入,也有部分的利润,公司占40%左右,是第一大股东。

  13. 公司胰岛素项目的最新进展。

  历次AG真钱官网年报上有介绍,因为是09年A股募资的项目,可以从募集资金使用进展方面去跟踪。

  公司原本预计14年投产的项目没有投产,可能是医药审批等有关系。明年公司的2代、3代会出来,当然和前两年出来面临的市场环境不一样了,竞争肯定更加激烈了。

  持续打造医疗全产业链领军企业,维持增持评级。公司持续布局完善医药全产业链,医药医疗产业巨舰加速。公司维持15-17年EPS1.18元、1.40元、1.68元、,增长29%、18%、20%,对应预测市盈率22倍、18倍、15倍,维持增持评级。

  恒瑞医药:携手Tesaro公司引进止吐专利药

  恒瑞医药 600276

  核心观点:

  公司公告称引进 Tesaro 公司止吐专利药Rolapitant.

  公司公告称与美国Tesaro 达成协议,引进用于肿瘤辅助治疗的止吐专利药Rolapitant,公司将被授权负责该药在中国的临床开发、注册和市场销售。Rolapitant 由Tesaro 开发,口服剂型目前在美国已完成III 期临床,处于美国FDA 待批上市阶段,注射剂型目前正在美国开展I 期临床。

  我们预计 Rolapitant 四年后国内上市,销售峰值可达10亿元。

  ①化疗是癌症重要治疗手段,75%以上的化疗药物均会导致恶心、呕吐,2014年国内止吐药市场超过40亿元,但大部分产品厂家众多、竞争激烈。

  ②Tesaro 是纳斯达克上市公司,专注于止吐药Rolapitant 与靶向抗癌剂TSR-011,市值23亿美元,2014年尚未实现收入,亏损1.7亿美元。③默克阿瑞匹坦作为预防肿瘤化疗后引起的急性和迟发性恶心呕吐的一线用药,已进入美国与中国肿瘤治疗指南,Rolapitant 预计四年后国内可上市,借助公司强大的肿瘤药渠道,销售峰值可达10亿元。

  预计 2015年制剂出口利润贡献5亿元,未来将持续高增长。

  ①一季度制剂出口收入0.9亿元以上,确认利润0.8亿元以上,包含2015年1季度的报关收入以及2014年11月、12月两个月的商业公司分成收入;②我们预计全年制剂出口按终端口径算销售达2亿美元,净利润5亿元,随着七氟烷、方达帕鲁等陆续上市并销售,制剂出口将持续高增长。

  创新药 23个产品方阵,19K 三季度有望现场检查。

  ①公司向CFDA 申报及获批的创新药共计23个,瑞格列汀6月份已申报生产。②19K 四月份已通知现场检查,预计三季度可完成现场检查,今年年底、明年年初有望获批,未来有望是20亿级品种。③阿帕替尼1.98万元/盒,一季度收入0.3-0.4亿元,全年销售2至3亿元。

  盈利预测与投资评级。

  公司已形成“仿制药+创新药+国际化”三轮驱动的良好局面。目前公司股价42.81元,我们预计15-17年EPS 至1.05/1.37/1.78元,对应PE 41/31/24倍,维持“买入”评级。

  风险提示:

  奥沙利铂、多西他赛等抗肿瘤药降价风险,19K 等新药研发风险,环磷酰胺等制剂出口产品订单不稳定的风险。


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