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高端设备出海概念股有哪些?高端设备出海受益股解析

  高端设备出海概念股有哪些?高端设备出海受益股解析

  本文涉及重要上市公司:中国北车(12.55 +4.93%,问诊)、中国南车(11.93 +3.65%,问诊)、康尼机电(21.66 -0.78%,问诊)、永贵电器(40.23 +1.69%,问诊)、华伍股份(0 +0%,问诊)

  编者按:昨日(2月11日),国务院新闻办公室在河北唐山轨道客车有限责任公司举行中外媒体集体采访吹风会,并请国家铁路局、中国铁路总公司、国家进出口银行相关负责人介绍中国铁路设备“走出去”的相关情况。

  这是国新办首次在铁路装备制造车间,以中国高速铁路动车作为背景组织新闻发布会,被视作是2015年中国政府鼓励铁路设备出海更加积极的信号,引起国内外媒体高度关注。

  中铁总公司宣传部部长韩江平昨日在回答媒体提问时,确认中国铁路国际有限公司已经于2014年12月30日完成了公司设立登记,并正式成立。韩江平同时透露,目前,中铁总公司重点参与和推动的对外铁路合作项目有十余个。

  不过,中国北车(601299,问诊)(601299,问诊)负责海外市场的副总裁余卫平昨日在接受包括《每日经济新闻》在内的媒体采访时表示,若加上更多企业层面的参与,目前中国正与美国、俄罗斯、巴西、泰国在内的28个国家洽谈高铁合作项目。2015年,中国北车高铁出海的两大重点就包括中俄高铁、中泰高铁。从现有进展看,中俄高铁项目洽谈进展快速,有望在2015年最先拿下。

  铁总成立国际铁路公司

  传言已久的 “中国铁路国际有限公司”昨日被中铁总官方公开确认,一石激起千层浪。

  韩江平表示,中国铁路这些年发展非常快,许多国家也表现出与中国铁路加强合作交流的愿望和兴趣。成立这样一家公司,就是想在企业层面搭建一个与各国,特别是铁路同行合作交流的平台,为这种合作能够发展下去创造更好的条件。

  余卫平在接受 《每日经济新闻》记者提问时则表示,中铁总国际公司的成立,即将发挥牵头作用,包括南北车未来重组的整合作用,都有助于将过去单独出海的中国企业,由“一条船”组建成“航母舰船”,也好比将五个指头形成一个拳头,中国高铁出海将“更快、更顺利、更有把握”。

  不过,记者昨日了解,中铁总的国际公司与南、北车现在的各自海外部门仍然是相互独立的。国际铁路公司将主要发挥集成作用,充分发挥铁总在管理、技术、资源方面的优势和在企业层面的牵头作用,统筹好国内资源与国外市场,避免恶性竞争,增强铁路全产业链竞争力。

  至于未来有没有可能合并南、北车的海外业务部门,甚至是否有可能全部收归中铁总国际铁路公司麾下,目前尚没有定论。而业内人士则对《每日经济新闻》记者强调,未来“走出去”一定还会是以市场行为为主,政府行政干预不会太多。AG真钱官网 www.maicaine.com

  中俄高铁项目进展快速

  据记者从铁路业内人士处了解,在1月29日的中铁总工作会议上,中铁总公司总经理盛光祖重点督促在2015年要加大推进力度的海外项目包括:中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、俄罗斯莫斯科-喀山高铁等。而余卫平昨日所指目前进展快速的中俄高铁项目,也正是俄罗斯莫斯科-喀山高铁。

  余卫平透露,目前双方已经成立了工作小组,中国北车已向联合体提交该项目的初步技术路线和当地化制造方案。俄方也刚刚前往北车长客厂进行了实地考察和交流,预计双方有望在今年内很快敲定项目。不过,就俄方要求的项目本地化,究竟是采取合资还是独资的方式,目前谈判还没进展到这一步。

  余卫平昨日同时披露数据称,2014年中国北车出口成交额30亿美元,比2013年增加68.6%,占到2014年中国北车全年销售额的20%~30%。海外市场的平均利润也高于中国北车集团的平均利润。

  余卫平在回答 《每日经济新闻》记者提问时表示,中国北车目前海外中标率高达50%~60%,但他并未透露公司具体的投标频率。而在被问及为何比中国南车(601766,问诊)(601766,问诊)株机公司只有16%的海外中标率高这么多时,余卫平笑言,“那只能说明南车更加勤奋”。

  业内人士也强调,投标率与投标次数密切相关,南车株机公司每年海外投标多达三四十个,平均每周投标一次,属于高频次。

  余卫平表示,新常态为铁路“走出去”带来了新的历史机遇,2015年在国家“一带一路”战略利好的影响下,中国北车海外业绩还将会有快速增长。

  有望获得更好金融支持

  在被问及出海难题时,余卫平昨日不止一次提到融资利率在海外较高等资金问题。

  中国进出口银行公司业务部副总经理李文昨日在会上表示,国家有关方面正在研究如何为中国企业“走出去”的项目提供更好的金融支持。其中涉及的外汇资金使用问题,有关部门也作了原则性表态,就是按照市场化原则,充分利用国家外汇储备资金,支持“走出去”战略发展。

  据李文昨日的数据,截至今年1月底,进出口银行贷款先后为35个境外铁路修建项目、铁路装备出口项目提供了融资支持,批贷总金额约130亿美元。其中支持的铁路修建项目总里程达到3500公里。

  “目前,进出口银行在跟踪推进中泰铁路、中老铁路、东非铁路网系列化项目,尼日利亚沿海铁路、尼日利亚铁路现代化二期项目、埃及斋月十日城铁路、匈塞铁路、两洋铁路、俄罗斯高铁、美国加州高铁等一大批重要的铁路走出去项目。”李文表示。

  李文强调,项目前期阶段,在国家有关部门的指导下,进出口银行可以和东道国政府及有关方面一同开展前期的项目可行性研究工作,特别是提供金融融资顾问的支持。

  康尼机电(行情,问诊):国 内轨道车辆门系统等产品的领先生产企业

  康尼机电 603111 汽车和汽车零部件行业

  研究机构:东北证券(行情,问诊)分析师:吴江涛,黎? 撰写日期:2014-07-31

  报告摘要:

  公司主营业务为轨道车辆整车制造企业提供门系统等配套产品,主要产品包括轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等,主要应用于城市轨道交通和干线铁路。

  2013年,公司的营业收入为10.41亿元,净利润为1.17亿元,其中门系统产品的营业收入为6.84亿元,销售占比为83.33%,门系统产品主要包括城市轨道车辆门系统、干线铁路车辆门系统和站台安全门系统三大类。

  公司的城轨车辆自动门系统产品目前占国内城轨市场份额的50%以上,客户主要是中国南车(行情,问诊)和中国北车(行情,问诊)的下属整车制造企业。2013年,在公司的主营收入中,中国南车与中国北车的销售占比分别为47.13%、12.27%。

  受益于轨道交通行业的发展,公司保持平稳发展趋势。2011-2013年,公司的营业收入增长率分别为21.34% 、11.97% 和4.17%,其中门系统销售收入的增长率分别为16.30%、3.90%和8.43%。

  “十二五”期间,我国城市轨道交通预计将保持快速发展态势,期间的建设规模预计为2500公里左右,总投资为1.2万亿元左右。2014年,铁路行业固定资产投资规划为8000亿元,保持高位运行。

  募投项目:公司拟公开发行7230万股,募集资金4.50亿元,用于轨道交通门系统及内饰扩建、轨道交通门控装置、技术中心项目等项目建设,项目投资总额为8.57亿元。项目达产后, 预计将年均新增营业收入10.82亿元,年均新增净利润1.60亿元。

  盈利预测与估值: 预计2014年-2016年的EPS 分别为0.49、0.59、0.73元,综合考虑铁路设备行业的估值及公司的成长性,给予14年30-35倍的市盈率,合理价格区间为14.6-17.1元。

  风险因素:轨道交通行业投资增速低于预期,钢材等原材料价格大幅波动,行业竞争激化等。

  永贵电器:业绩靓丽,明年更多期待

  永贵电器 300351 汽车和汽车零部件行业

  研究机构:广发证券(行情,问诊)分析师:罗立波,刘芷君,刘国清,真怡 撰写日期:2014-10-21

  10月21日晚,公司发布3季报,1~9月公司实现营业收入275百万元,同比增长120.2%,归属上市公司股东净利润80百万元,同比增长119.3%,EPS为0.52元。由此可算,公司第3季度实现营业收入同比增长102.5%,净利润同比增长98.5%,业绩靓丽。

  动车组连接器和电动汽车连接器推动业绩高增长:公司3季度收入和利润高增长的主要来自动车组连接器和电动汽车连接器的高速增长。近日,中铁总发布年内第二次招标信息,多家媒体报道中国高铁有机会在俄罗斯、墨西哥签署首个合同,南北车在手订单饱满,明年有望在交付量上再创历史新高,因为我们认为公司动车组连接器在明年也有望持续高增长。此外,公司电动汽车连接市场拓展良好,由于13年低基数,预计今年将有翻倍以上增长。

  外延式发展路径明确:公司同时也公告了签订了永贵盟立的增资扩股协议,加上此前公司收购的北京博得,公司已经形成轨道交通产业内和连接器业务领域内的双轨延伸发展路径。我们认为业务的延伸打破了原轨道交通连接器的业务局限性,为公司成长打开更为广阔的空间。

  盈利预测和投资建议:预计公司2014-2016年分别实现营业收入337、465和621百万元,分别实现净利润107、137和171百万元, EPS分别为0.70、0.89和1.11元(尚未考虑博得并表后带来的业绩和股本影响,按收购公告预计,博得并表将增厚2014年EPS 0.10元)。公司受益于轨道交通建设的蓬勃发展和国产化推进,同时也在不断推进外延式发展,我们继续给予公司“买入”的投资评级。 风险提示:轨道交通行业波动风险;产品新领域市场开拓不达预期风险;重组进度低于预期风险。

  华伍股份(行情,问诊):全新业务布局未来发展,重点在轨道交通百亿市场

  华伍股份 300095 机械行业

  研究机构:国海证券(行情,问诊)分析师:谭倩 撰写日期:2014-08-26

  中报概要:

  公司2014年上半年实现营业收入3.56亿元,增长112.72%, 归属于上市公司股东净利润1842.57万元,增长37.79%,扣非净利润1757.25万元,增长34.18%。

  业绩高增速符合预期。公司上半年收入增速高达112.72%, 主要是子公司力华新能源充分利用闲置资金开展贸易业务, 新增并表子公司金贸流体(主营阀门、管道等),实际主业制动器增长35.87%,均符合我们预期。

  全新业务布局未来发展,轨道交通制动系统、阀门执行器、分布式能源、风电维保等多元化营造10倍以上成长空间。我们通过长期跟踪研究公司,充分理解公司发展战略:目前在主业工业制动器方面采取纵横战略,技术上从制动器单品向整体制动系统深度拓展,市场上从港机、冶金传统领域到风电(2013年正式突破)、矿机领域,今年正式提出轨道交通市场战略,成长空间从10亿级别迅速放大到100亿以上,同时积极培育阀门执行器(2014年5月设立上海华伍行力流体控制有限责任公司)、分布式能源(2013年10月收购子公司力华新能源其她股东26%股权,收购完成后控股96%)、风电维保(2014年4月增资子公司内蒙天诚商贸有限责任公司)等新兴业务,我们从公司产品质量刚刚获得西门子等跨国巨头认可,而管理层积极进取等方面,分析认为其发展战略落实概率大,成长趋势十分良好。

  轨道交通制动市场成为当前核心战略,稳步进取百亿市场。公司在发展战略方面既坚持多元化营造增长点,同时更重点打造轨道交通制动市场。公司深刻理解市场需求并积极推进技术和市场开拓,制定了从地铁和有轨电车到普通火车,最终到高铁的层级战略,同时还是全国极少数掌握从制动盘、结构件、控制驱动装置、摩擦材料等成套软硬件技术的企业,也是江西省重点打造的高端装备制造企业, 工业制动器行业唯一的上市公司,因此我们看好公司进军轨道交通市场这一重点战略,认为仅此项数10倍成长空间正在开启。

  维持“买入”评级。预计2014-2015年EPS 分别为0.23元、0.41元,对应当前PE41.04倍、22.87倍。我们认为公司战略成长空间巨大,目前多项业务正处于培育和开拓初期,并且短期拥有风电制动器需求驱动高增长,未来发展十分值得期待,继续维持公司“买入”评级。

  风险提示:轨道交通市场开拓进展缓慢;风电市场需求下滑;阀门执行器等新业务市场开拓进展缓慢。

  宝利来(行情,问诊):新联铁—铁路安全运维行业领军者

  宝利来 000008 批发和零售贸易

  研究机构:宏源证券(行情,问诊)分析师:王凤华,何俊锋 撰写日期:2014-10-12

  华兴致远:轨交车辆成像与供电安全产品销售快速增长。公司主打产品之一是轨交车辆成像检测,行业市场空间超50亿元,目前这个市场处于起步阶段。行业内只有几家竞争对手,公司地位居首。在动车成像检测市场存量安装量50台,公司的市场占有率超过50%,铁总规划2015年安装100台,预计公司该类产品销售快速增长。

  南京拓控:轨交车辆车轮在线检测系统技术领先,市场空间广阔。车轮探伤检测系统市场容量预计在100亿元以上,公司的车轮探伤检测系统拥有完全自主知识产权,只有几家国外厂商通过代理商与公司竞争,公司本土优势明显,近两年销售收入有望实现翻倍增长。

  并购驱动成长,打造中国铁路安全运维平台。新联铁是铁路安全运维行业主要企业,目前已初步形成了“集团——子公司”平台架构,公司的模式能吸引有技术实力但缺乏市场通道的企业加入进来,从而实现双赢,提升公司价值。新联铁的目标是成为中国铁路产业与南车、北车齐名的第三极。

  风险分析:交易不能通过审批或无法达成;标的资产的估值风险。

  盈利预测及投资价值:增发并购成功的情况下,以增发后总股本5.54亿股计,预计上市公司2014~2016年备考EPS分别为0.30元、0.38元和0.48元。考虑后期新联铁大量监测、检修数据挖掘带来的价值和强烈的并购预期,给予上市公司110亿元的目标市值,对应目标价20元,给予“增持”评级。

  晋西车轴:铁路投资规模上调,公司盈利向好

  晋西车轴 600495 汽车和汽车零部件行业

  研究机构:山西证券(行情,问诊)分析师:李争东 撰写日期:2014-06-12

  投资要点:

  国务院决定将2014年铁路固定资产投资的总规模调整为8000亿元,较年初计划增加1000亿。其中国家铁路投资由6300亿元调整到7300亿元,投资规模上调将使铁路设备行业从中受益。

  晋西车轴立足火车车辆、车轴产品,定位高端,坚持多元化发展,致力于成为铁路货车车辆及其核心零部件供应商,具有较强竞争实力。

  高速动车组系列轴承国产化趋势比较明朗,2015年有望全面拉开国产化序幕。由于动车组系列车轴毛利较高,预计在40%左右,按照目前铁路高速化发展趋势来看,公司盈利能力将大幅提高。

  依托中国兵器工业集团及晋西工业集团,晋西车轴在技术升级及产业升级具有独特优势,未来公司有望获得更多政策和技术支持。公司参与了晋西集团签署的太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目,由于环保产业逐步受到重视,炉排式垃圾焚烧装备市场空间广阔,公司环保产业板块未来盈利值得期待。

  估值:我们认为公司2013-2015年EPS分别为0.35元、0.39元和0.41元,以2014年6月12日收盘价为基准,对应PE为36.49倍、31.96倍和30.9倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示

  1、经济复苏缓慢,政府宏观调控方向具有不确定性;

  2、铁路行业固定资产投资放缓以及铁路总公司延迟火车招标风险;

  3、如果公司募投项目产能扩张放慢,可能会延迟公司业绩释放;

  4、新产品还需要在实际应用中得到进一步检验,存在一定实践性风险。


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