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数字诊疗装备概念股一览 数字诊疗装备概念股有哪些

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  本文涉及重点上市公司:鱼跃医疗(31.04 +0.42%,问诊)、华润万东(25.01 +1.87%,问诊)、和佳股份(27.18 +3.9%,问诊)、东富龙(30.19 +4.86%,问诊)、理邦仪器(24.01 +6.24%,问诊)

  编者按:医疗器械领域国产化再迎政策利好。科技部近日联合卫计委、工信部、食药总局、总后卫生部等部门,共同启动了国家重点研发计划“数字诊疗装备”重点专项试点工作,同时发布《数字诊疗装备重点专项实施方案征求意见稿》(简称“《意见》”),旨在通过科技创新,提升我国医疗器械产业自主研发技术水平,促进产业转型升级、培育新的经济增长点。

  数字诊疗装备获扶持

  《意见》提出,启动“数字诊疗装备”的主要目标是,抓住健康领域新一轮科技革命的契机,促进医疗器械产业“数字化、网络化、智能化”发展,以早期诊断、精确诊断、微创治疗、精准治疗为方向,以多模态分子成像、新型磁共振成像系统、新型计算机断层成像、低剂量X射线成像、新一代超声成像、复合内窥镜、新型显微成像、大型放疗设备、手术机器人(42.2 +0.36%,问诊)、医用有源植入式装置等十个重大战略性产品为重点,加强核心部件和关键技术攻关,突破一批引领性前沿技术,协同推进检测技术提升、标准体系建设、应用解决方案、示范应用评价等工作,加快推进我国医疗器械领域的国产化和创新转型。

  根据《意见》,“数字诊疗装备”重点专项试点工作具体分解为重大装备研发、前沿和共性技术研究、解决方案研究、示范应用和评价研究四项任务。其中,在重大装备研发方面,以进口依赖突出的医学影像诊断和先进治疗产品为主攻方向,重点布局多模态分子成像、新型磁共振成像系统、新型计算机断层成像、低剂量X射线成像、新一代超声成像、复合内窥镜、新型显微成像、大型放疗设备、手术机器人、医用有源植入式装置等十类重大战略性产品。《意见》提出,将加快推进已有一定技术积累的手术机器人、新型显微成像、质子/重离子放疗等重大产品的产品化开发和产业化发展。

  同时,在前沿技术方面,重点开展新型成像前沿技术、先进治疗前沿技术、诊疗一体化前沿技术研究。在新型诊疗技术解决方案集成研究方面,建立一批创新医疗器械临床应用研究中心,集成研发重大疾病的集成解决方案。在新服务模式解决方案开发研究方面,重点研究医学影像云服务、放疗计划系统云服务、手术规划云服务等技术应用规范、公共平台和解决方案。此外,在创新诊疗装备区域应用示范方面,建立一批区域示范基地,结合区域常见多发病分级分层诊疗体系建设,重点推进国产诊疗装备在基层的普及化推广与应用。

  医械国产化势在必行

  近年来,国家已不断加强对医疗器械国产化的扶持力度。数字诊疗装备的研发及产业化受到了党中央、国务院的高度重视。2009年“新医改”的实施将医疗器械国产化列为重要支撑;2010年,先进医疗设备的研发和产业化列入我国战略性新兴产业的发展重点;2013年、2014年国务院发布的健康服务业、养老服务业发展规划将推进医疗器械产业列为发展重点。AG真钱官网 www.maicaine.com

  本次《意见》则是2015年国家在医疗器械领域打响的“第一枪”。据悉,方案的总体实施年限为2015年到2020年。

  值得关注的是,《意见》无疑将为国产医疗器械的上市企业打开巨大发展空间。在A股市场上,鱼跃医疗(002223,问诊)、华润万东(600055,问诊)、东富龙(300171,问诊)、和佳股份(300273,问诊)、理邦仪器(300206,问诊)等国内医疗器械龙头,将凭借自身的研发创新实力、多元化并购思路以及全球化的营销渠道等优势率先从中受益。

  去年12月,在中国医学装备协会发布的首批《优秀国产医疗设备产品遴选结果》中,华润万东、新华医疗(38.99 +3.53%,问诊)、迪瑞医疗(92.74 +2.58%,问诊)、和佳股份、东软集团(21.82 +2.88%,问诊)子公司等上市公司产品,分别入选数字化X线机(DR)、彩色多普勒超声波诊断仪(台式)和全自动生化分析仪三个品目遴选名单。伴随本次《意见》征求意见稿的出台,上述部分产品入选的上市公司,未来也将进一步受益于政策导向变化带来的国产设备需求的高速增长。

  A股上市公司中,东软集团有医疗信息化、医疗设备业务。通策医疗(62.6 +3.16%,问诊)曾表示,将重点部署数字口腔医疗,采取多种形式促进数字口腔医疗事业发展。乐普医疗(29.82 +3.25%,问诊)在医疗器械方面值得关注,公司研制的国产双腔起搏器今年有望在国内上市,实现进口替代。

  阳普医疗(行情,问诊):预计Q2收入增长提速

  阳普医疗 300030

  研究机构:国信证券 分析师:邓周宇,贺平鸽 撰写日期:2014-04-25

  Q1 收入+18.27%,净利润+116%

  公司2014 年Q1 实现收入7850 万元(+18.27%),净利润655 万元( +116.06%), EPS0.94 元。Q1 业绩与此前预增一致( 预增范围是100%-130%)。

  收入增速不快因为于各项业务并未充分开展,全年收入+30%。

  智能采血系统预计Q1(2 个月)装机量在8 台左右,其中有部分是去年开票的订单;订单情况2-3 月实现6 台新订单,但实际客户采购意向远超订单量,这些采购意向在Q2 之后逐步会转化为订单量,而随着公司装机能力的上升,订单量也将逐步转化为收入,我们估计单台机器平均售价为100 万元,净利率在20%-30%之间。真空采血管预计Q1 增长仍然较慢,尤其是海外市场的增速有所下降;但是我们判断在智能采血系统逐步装机之后,采血管的增速将加快。(因为智能采血系统的销售采取采血管捆绑销售的策略,平均一台机器带动100 万支/年采血管的销售)。飞利浦已经完成招商工作,产品销售在Q1 没有体现,Q2 会提速。维润赛润销售情况较好,但是基数低(销售额几百万),给整体收入贡献没有完全体现,产品放量需要等产品注册证陆续拿到。我们预计公司全年整体收入增速超过30%,在高毛利产品占比提升的前提下,公司利润增速将更快。

  远期:POCT+光声成像+大量在研产品提供持续想象空间

  POCT:13 年拿到C 反应蛋白产品,14 年陆续有心脏类和肿瘤类产品上市。

  光声成像:公司在研的光声成像技术处于全球领先水平,14-15 年有望有新产品上市。此外公司大量在研产品在未来陆续推出,提供持续增长动力。

  风险提示

  新产品进度低于预期。

  公司是我们最为看好的器械企业之一,维持“推荐”评

  级维持14-16 年EPS 0.48/0.72/1.11 元(+55%/51%/54%),PE49/33/21。公司新产品上市进入高速增长期。我们认为现有产业平台能够支撑60-80 亿市值,是我们最为看好的器械企业之一,维持“推荐”评级,一年期合理估值33-36 元(15PE 45-50x)。

  乐普医疗(行情,问诊)调研报告

  乐普医疗300003

  研究机构:东吴证券(行情,问诊)分析师:洪阳,许希晨 撰写日期:2014-05-09

  2014年4月23日,我们前往“乐普医疗”,与公司管理层就心脏介入业务、药品业务、发展战略等问题进行深入交流,现将核心要点介绍如下:

  1、蒲总认为血管支架未来销量还可以保持在10%-20%增长水平,但是由于价格依然下降(有小企业竞争),营收能够保持个位数的增长。但是我们判断血管支架(PCI)手术量基本也就10%左右的增速,因此公司血管支架销售增速保持稳定就是最好的结果。同时,我们看好公司与多家医院合作开展介入诊疗服务项目,主要是二级医院和县医院,这符合未来PCI手术下沉的趋势:公司与各家医院合资建设导管治疗室,基本都是签订7-8年的合作协议,公司会引导专家到合作医院指导手术。今年预计新增30-40家,今年预计实现销售1.5-1.6亿元。

  2.公司(蒲总)希望通过1-2年的时间实现药品的利润达到医疗器械同样的规模水平。如果单纯依靠乐普药业(新帅克)是有难度的,公司肯定会通过大型收购来实现,主要方向是心血管和糖尿病领域。公司对乐普药业的经销商提出的战略是“抢滩基层、拦截终端、最后决战高端”。目前主要抢占县级医院和卫生院,避免过早地与信立泰(行情,问诊)和赛诺菲的竞争。

  3、随着大股东中船重工725所,逐步转让股权,蒲总在公司话语权大幅上升,开始加快多元化收购。此次股权转让,蒲总会承接部分,其它为大股东寻找的其它战略投资者。在股权转让确定后,再进行员工的股权激励。预计5月底将会有明确的结论。

  4.我们预测公司2014-2015年实现营业收入15.1亿元、17.6亿元。同比增长18.4%、18.9%。实现净利润4.23亿、5.17亿,同比增长17%、22%。折合每股收益0.52元、0.63元。对应市盈率41倍、34倍。

  公司的主导产品冠脉支架近年来增长乏力,公司迫切需要借助新产品或新模式再次提升原有领域的增长潜力,并适时延伸业务领域,进入药品和服务市常在原有器械领域,公司一方面通过开展合作诊疗室业务将心血管介入手术向基层下沉,一方面继续补充有潜力的双腔起搏器,射频消融器等产品。在药品领域,公司的氯吡格雷通过低价策略抢占基层市场,但仍需观察后续招标方案是否对乐普有利。公司股权问题有望很快理顺,后续可能还会有相应的管理层激励机制,给予“谨慎推荐”评级。

  九安医疗(行情,问诊):利用产品优势抢占移动医疗市场制高点

  九安医疗 002432

  研究机构:东兴证券 分析师:陈恒 撰写日期:2014-02-28

  事件:

  九安医疗2014年2月28日发布业绩预告,2013年预计营业收入4.29亿元,同比增长20.46%;净利润5798万元,同比下滑16.62%,EPS0.02元。同时,公司股价27日、28日连续两日触及跌停。

  主要观点:

  1.业绩符合预期,新产品和国内销售表现亮眼,传统业务继续萎缩

  公司业绩预告称2013年营业收入4.29亿元,同比增长20.46%。我们对这一收入进行拆分,预计ihealth系列产品贡献收入6000万元左右,国内九安系列产品1.6亿元左右,同比增长约50%;传统ODM业务继续下滑约20%,贡献约2亿元。

  2、股价短期涨幅大,具有一定风险。

  自2013年12月31日我们发布公司报告《九安医疗(002432):LEVEL2:探索推广模式》以来,截至2月27日,阶段最高涨幅已达123%,为医药板块第一涨幅。短期股价快速上涨的催化剂是公司于2014年CES大会上展出的心电仪和血氧仪等新产品表现亮眼,引起市场对于移动医疗的持续关注和热烈追捧。但我们认为,虽然公司的长期价值的确值得关注,但过快的上涨也积累了股价的短期风险。

  3、公司新产品已形成系列,领先竞争对手一个身位。

  Ihealth系列已经具有血压计、血糖仪、体重脂肪秤、运动记录仪、血氧仪等多款家庭移动健康产品;同时还有心电仪等专业移动医疗设备。智能家居和母婴监护方面也有新产品问世。毫无疑问,公司的移动医疗产品已经领先竞争对手一个身位。如何利用好现有的产品优势扩大领先的地位是公司今年最应思考的问题。扩大这种优势,不仅要在产品上加入更多的功能,更需要在推广渠道上有所突破,完成从B-C到B-B-C的拓展。

  4、具有渠道优势才真正占据了移动医疗市场的制高点

  我们认为,硬件的优势不足以让九安医疗长期占据有利位炮,只有在渠道上获得先发优势才算是占领了移动医疗市场的制高点。把系列产品快速地推进至医疗保险、医院医生,占据专业渠道,形成用户黏性,才能算是真正的移动医疗,不然只能徘徊在电子消费品和医疗器械之间,产品硬件上形成的优势不再明显。

  5、另一个关键是软件平台。

  作为一家传统的ODM制造商,九安医疗对于软件的打造和数据的管理是需要重新学习的。从第一版的软件到如今的平台型ihealthapp,我们欣喜地看到公司具备快速学习的能力。硬件只是数据的入口和抓手,数据管理和软件功能开发才是真正的大杀器。硬件是基础,没有硬件,软件就是无本之木无源之水;软件是藤蔓,通过藤蔓的伸展,产品的功能可以不断延伸。

  我们认为ihealthapp在以下几个方面可能进行改进:1.社交功能。在软件中加入好友分享,数据探讨等功能,不但可以加强病人-医生,病友之间,甚至可以加强父母子女间的亲情交流。2.医生介入接口。病人对于体征指标进行检测后,医生能够快速跟进,有利于对病情进行监护和管理。3.保险介入接口。假如保险公司能批量监控投保人的数据,有利于保险公司在病情早期进行干预,避免大额保费的支出。4.用医用药管理接口。如果用户体征指标异常,软件能够快速准确地进行用药推荐和医生推荐,将会大大增强ihealth平台的商业价值。

  在把用户体验和平台优势发挥充分之后,就能进行大数据的发掘了。

  结论:

  移动医疗市场发展潜力巨大,公司起步较早,但竞争对手越来越多。从目前来看,公司在产品多样性,软件开发,生产制造,平台打造和品牌推广方面具有领先优势。这个领域方兴未艾,产品推广模式和盈利模式尚不清晰,九安也在积极尝试和医院、医生、保险等多种参与者合作,期待探索出流畅的产品销售路径和盈利模式。公司从管理、产品、营销方面都具备做大做强的潜质,未来几年都将处于发展的快速成长期。所以虽然从PE的角度看,公司股价算不得很“便宜”,但是这种成长过程中不时带来的超预期的惊喜将使投资者觉得“物有所值”。维持公司盈利预测2013-2014年0.02元、0.11元,维持强烈推荐评级。

  风险提示:新产品进展不达预期风险;费用大幅上升风险;汇兑损失加大风险;原材料价格上涨导致毛利率降低的风险;部分限售股解禁,股东的减持风险。

  宝莱特(行情,问诊):监护产品龙头企业,在血透领域有望实现二次飞跃

  宝莱特 300246

  研究机构:联讯证券 分析师:丁思德 撰写日期:2014-05-07

  事件:2013年,公司实现营业收入2.35亿元,同比增长28.83%;营业成本1.23亿元,同比增长28.46%;实际归属于母公司的净利润2892.4万元,同比下降20.77%;归属母公司所有者净资产3.85亿元,同比增长3.86%;基本每股收益0.20元。公司拟每10股派发现金红利0.50元。

  点评:

  1、监护产品龙头企业,海外市场保持增长。公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售;现有产品线完整,是全球监护仪产品线最完善的公司之一,主要产品为多参数监护仪,包括掌上监护仪、常规一体式监护仪以及插件式监护仪等三大系列的监护仪产品,广泛应用于家庭保舰社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU、CCU、手术室等领域。公司开发的插件式监护仪产品采用自主研发的一系列监护新技术,所研制出的带显示且可独立使用的多参数插件式模块,填补了中国监护仪生产企业在该领域的空白,实现了病人转运过程中的有效无缝监测。目前监护仪器及其配套产品占公司收入和利润的比例分别为74%和75%以上,仍是公司成长的基石。目前,海外市场已逐步成为公司医疗监护设备销售的核心市场之一,对公司收入和利润贡献占比分别达到41%和44%;2013年海外市场整体需求良好,除欧洲市场略有回落外,非洲、南美洲和亚洲市场都呈快速增长,其中巴西、埃塞俄比亚和印度等国的增速较明显;目前公司在国内外,主要是采用代理商的形式进行销售、主打中高端产品(如插件式);预计未来几年海外销售能保持良好的增长势头,并进一步扩大公司在国际市场中的占有量和品牌信誉度。

  2、布局血液透析领域,有望实现二次飞跃。2012年7月以来公司通过股权转让及增资的方式先后对天津挚信鸿达、重庆多泰和辽宁恒信生物等三家与血液透析产品相关的企业的收购,稳步推进公司在血透领域的产品线拉深及区域布局的发展战略。目前天津挚信鸿达和辽宁恒信生物的产能基本饱和,处于供不应求状态。因此公司目前正在天津和南昌分别建设两个血液透析耗材生产基地(产能均为年产200万人份血液透析干粉和600万人份血液透析浓缩液),预计将于2016年建成投产,届时将打破公司血液透析耗材的产能瓶颈。同时经过人员、 技术整合后的重庆多泰,预计2014年将恢复血液透析机的销售,也将为公司在血透领域的发展做出贡献。血液透析行业是国家鼓励发展的行业,国家医疗保险正逐步提高对肾布者的治疗报销比例,从而保证患者的基本生存权利,同时该产业在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持,随着国家加大扶持措施,未来公司在血液透析领域将实现公司发展的二次飞跃。

  3、盈利预测。预计公司2014-2016年净利润增速分别为43.5%、26.0%和32.6%,EPS分别为0.28、0.36和0.47元,目前股价对应PE分别为81、64和48倍。看好公司长远发展,但目前公司估值较高,给予公司“持有”评级。

  4、风险提示:1)监护产品行业竞争加剧风险;2)仪器耗材等产品的安全风险;3)血液透析领域拓展不达预期风险。

  和佳股份(行情,问诊):医院建设业务捷报频传,内生增长动能强劲

  和佳股份 300273

  研究机构:安信证券 分析师:陈宁浦,邹敏,吴永强,叶寅 撰写日期:2014-05-21

  医院建设项目再传捷报,与揭阳市慈云医院达成8000万元订单合作意向。公司于5月19日与揭阳市慈云医院就“揭阳市慈云医院专业装修工程及设备配炮项目合作事宜”签订了《合作框架意向书》,项目建设资金概算为人民币8,000万元。要点如下:1)合作对象情况:揭阳市政府将慈云医院的资产及经营管理权委托给莱斯集团进行经营管理,莱斯集团需在2015 年底之前对慈云医院投资4亿元,2020年底之前投资7亿元,用于基础设施和医疗设备配炮等建设; 2)合作项目涵盖公司旗下所有产品:合作项目为专业装修工程及设备配炮项目,其中以自有医疗设备为主,囊括公司旗下包括肿瘤、制氧、CIK、信息系统等几乎所有产品; 3)投(融)资总金额约8000万元;4)资金来源:慈云医院按工程进度支付;5)执行节奏:考虑到该订单以设备为主,不涉及土建,预计收入确认周期相对较短,不排除年内确认部分收入的可能性。

  医院建设业务捷报频传,大发展期判断得到印证。自新疆人民医院项目公告后,公司陆续公布了高唐县人民医院、临沧市人民医院和揭阳市慈云医院项目,今年公告累计合同金额已经达到9.8亿元,预计全年合同金额有望达到15-20亿元。收入确认方面,合川市中医院和睢县中医院项目预计将于2014年全部确认完毕;新蔡县人民医院项目预计工期将近,也有望确认一部分收入;其余项目的收入确认节奏则有赖于项目推进进度;根据现有订单的确认节奏,我们保守预计全年收入确认金额约为1.5亿元-2.5亿元(不考虑慈云医院项目)。

  内生增长动能强劲,预期后续仍会开展对外并购。内生增长方面,除肿瘤、制氧等传统业务的稳健增长外,2014年医院建设、融资租赁以及医院信息化三大板块业务都将成为重要的增长点,公司业绩内生增长动能强劲。外延并购方面,尽管前期收购阳权医疗延期,但我们判断后续公司仍会继续开展对外并购,充分利用公司的渠道价值。

  投资建议:公司是县级医院发展的受益者,持续模式创新带来充沛成长性。我们维持对公司2014-2016年的盈利预测分别为EPS0.65元、0.98元和1.41元,重申“买入-A”的投资评级,12个月目标价35元。

  风险提示:业务收入确认时点的不确定的风险,应收款较高风险。

  新华医疗(行情,问诊):构建三大业务平台,医疗器械和服务是发展重点

  新华医疗 600587

  研究机构:中金公司 分析师:邹朋,强静 撰写日期:2014-05-14

  要点

  目前新华医疗正在构建医疗器械、医疗服务和制药装备等三大业务平台,积极推动业务结构的转型,我们就业务规划与公司进行了沟通:快速拓展医疗器械产品线:公司规划了医疗器械9 大业务板块。

  以医院感控设备积累的口碑与渠道突破医院市场,同时快速扩张产品线。未来感控设备、诊断试剂、血透中心、骨科耗材将成为公司医疗器械板块的核心增长点。

  医疗服务:打造医院管理集团,疏通下游产业链。司目前旗下6家医院,未来将逐步实现改制并表,成为公司新的利润增长点,未来公司仍将积极需求医疗服务领域的扩张机会。同时布局医院也将带动公司上游医疗器械业务的发展,疏通上下游产业链。

  制药装备:产品升级+规模优势抵御周期。公司借助新版GMP 认证东风,实现了制药装备业务的快速发展,目前公司基本已经实现产品线的全覆盖。未来公司将借助粉液双腔软袋生产线、单抗制药装备等升级产品进一步提升市场份额,同时将单产品升级为制药工程设计,提升整体业务附加值。产品升级+规模优势仍将推动制药装备业务的稳定增长。

  建议

  我们维持原有盈利预测,预计2014 年和2015 年EPS 分别为1.71和2.46(不考虑增发摊薄),同比增长分别为47%和44%,对应2014 年、2015 年P/E 分别为37X 和25X。

  新华医疗具有国内领先的品牌影响力和销售渠道,借助大股东资金优势和行业整合趋势积极推动主业转型,由制药装备向空间更为广阔的医疗器械和医疗服务扩张。目前支持公司持续扩张的基本因素未变,在百亿市值的基础上,未来公司有望延续过去高速增长的辉煌,维持“推荐”评级。


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