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新疆一带一路受益股有哪些?新疆一带一路受益股解析

  新疆一带一路受益股

  新华社消息,新疆经信委主任胡开江5日在工信部落实第二次中央新疆工作座谈会精神工作会议上表示,去年以来,新疆成功开通了新疆—中亚班列和全国首列国际邮电(电商)列车,完成了新疆—西亚国际货运班列北线测试,下一步即将开行新疆—俄罗斯的货运班列。丝绸之路班列开行,对新疆纺织服装、高档石材、装备制造、食品等产业开拓新的销售渠道和市场空间发挥了重要作用。另据报道,兰新高铁(乌鲁木齐南至哈密段)将于本月16日开通运营,标志着新疆正式进入高铁时代。

  新疆作为我国与中亚各国互通互联的枢纽,随着“一带一路”规划获批,战略核心地位将进一步提升。随着基础设施建设加快,能源、农业等优势产业受益明显。A股公司中,天富能源(行情,问诊)有望成为新疆生产建设兵团能源产业资源整合平台;西部牧业(行情,问诊)作为兵团农八师旗下大型现代畜牧企业,婴幼儿奶粉正积极向疆外拓展。

  天富能源(行情,问诊):守望长期增长 关注平台搭建

  业绩披露:2014 年前三季度实现营业收入26.12 亿元、归属上市公司净利润2.77 亿元,同比增长20.17%和13.14%,EPS 0.31 元;第三季度实现营业收入10.06 亿元、归属母公司所有者的净利润0.90 亿元,同比增长27.79%和下降7.12%,业绩基本符合我们的预期。

  营业外支出与费用影响公司业绩:三季度营业收入增速可观,可见电力行业需求旺盛,毛利率环比基本持平。三季度净利润同比增速不佳,我们分析后认为主要原因在于:(1)营业外支出:同比增加2726万元,其中非流动资产处炮损失同比增加2857 万元,猜测主要原因在于小机组拆除影响;(2)费用:销售费用同比增加1282 万元,管理费用同比增加3161 万元,除去业务开拓影响外,猜测也有部分原因在于新机组投产导致的部分费用增加。以上部分因素对公司业绩影响主要是短期冲击,受益于电量需求和低成本电量供应能力的提升,我们长期仍看好公司业绩成长。

  天然气业务增长可期:持续加大对天然气业务的投资和建设,受益于2014 年全年投入运营的加气站数量的增加及天然气差价补助(14Q3 营业外收入4366 万元,+141.32%)等原因,天然气业务增长可期。除此之外,公司拟与湖北页岩气公司成立合资子公司进行新疆页岩气勘探开发,若能够获取页岩气资源,业务将有望迎来大发展。

  投资建议:预计公司2014 年-2016 年EPS 分别为0.45 元、 0.64 元和 0.84 元,对应 PE 为 20.5 倍、14.5 倍和 11.0 倍,持续看好公司发展,电力业务受益于下游电量需求和低成本电量供应能力的增加且有望将供区进一步扩大,加大天然气业务布局,积极探索气源,未来有望进入上游行业,公司为兵团旗下厂网合一企业,积极搭建能源平台,有望受益于新疆能源板块改革和电力体制改革等,看好长期发展,维持“增持 -A”投资评级,6 个月目标价11.50 元。AG真钱官网 www.maicaine.com

  风险提示:电量增速低于预期、天然气量增速低于预期等。

  西部牧业(行情,问诊):三季度业绩平淡多个积极因素出现

  10月24日公司发布三季报:公司1-9月份实现营业收入、归属于上市公司股东净利润分别为3.97亿、2810万元,同比分别增长12.4%、2.2%;其中7-9月份分别为1.17亿、1192万元,增长3.4%、0.3%。

  点评

  三季报业绩符合预期:三季度营业收入增长12.4%主要缘自石河子花园乳业液态奶收入增长以及自产生鲜乳增加;净利润增速低于收入增速,在于财务成本增长所致(财务费用1484万元,同比增长570万元,增幅62.4%),而财务费用增长缘自养殖规模扩大致使流动资金需求增加短期借款增加;我们认为目前生鲜乳价格增速较快,并将维持高位,奶牛养殖盈利能力大幅提升,扩大养殖规模将会为公司带来良好的回报。

  生鲜乳产量进入快速增长期:经过前两年奶牛养殖规模扩大,预计从13年开始,产奶牛大量增加,生鲜乳产量进入释放期;2013年产奶牛将达到7000头左右,2014年将达到7500头左右,按均头产奶7.5吨计,2014年生鲜乳产量将达到5.6万吨,比2012年增长一倍多。

  婴幼儿乳粉投产上市,公司进军高毛利产品:公司原有业务毛利率普遍较低,目前婴幼儿配方乳粉投产并顺利上市,这是公司开拓高毛利产品的重大进展,政府对婴幼儿配方乳粉治理力度空前加大,进口产品也屡屡爆出质量问题,这是国产配方乳粉企业加快发展的黄金时机,预期该业务将为公司贡献大量利润。

  牛肉供给紧张,肉牛业务或将成为公司新的业绩增长点:自2012年8月以来牛肉价格快速增长,目前价格相对于2012年初涨幅达50%,肉牛养殖盈利能力大幅提升,公司肉牛出栏能力(包括淘汰奶牛)大幅增长,2012年大约1000头,2013-1014年预计将分别达到3500和5000头,公司未来长远目标是年出栏达1万头。

  盈利预测与评级:我们认为我国生鲜乳供应短时间内紧张形势无法改观,公司多重积极因素将有力促进业绩增长,预计公司2013-2015年EPS为0.32、0.42、0.48元,对应PE为60.0、45.5、39.3倍,考虑到国家对乳制品行业的治理及扶植政策,预期整个行业继续向好,维持公司“增持”评级。

  风险提示:动物疫情风险;食品安全风险。

  新疆城建(600545)

  公司是乌鲁木齐国有资产经营有限公司下属企业,在乌鲁木齐市政建设市场分额达90%以上,是乌鲁木齐及新疆区域内的建筑龙头。随着丝绸之路经济带的建设,以及中央政府对新疆建设支持的逐步落实,新疆相关基础设施建设将步入高速发展期,从而拉动公司建筑及市政建设等业务的快速增长。

  分析认为,国务院批准新疆设立霍尔果斯市,定位为丝绸之路经济带,该区的基础设施将全面铺开。作为主营业务为工程施工建设的本地股,丝绸之路经济带为公司发展提供了巨大的机遇,也为业绩的增长提供新动力。

  特变电工(600089)

  公司是一家从新疆成长起来的世界第一的变压器制造商,并且初步实现了重资产制造业向轻资产工程服务业转型的良好开局,公司在中亚国家的电力工程服务领域已经占据龙头地位。未来将的持续受益推进的丝绸之路经济带建设、新疆大开发建设。

  分析认为,未来几年,新疆的煤炭、火电、新能源和电网等能源基础建设都将处于持续加速建设时期,新疆的工业经济发展处于持续增长时期。同时,伴随着丝绸之路建设的推进,与中亚国家的基础设施逐步互联,将有望极大促进中亚国家的工业经济发展,进一步推动中亚国家的能源基础设施大开发,可为公司带来大量的工程服务订单。

  曲江文旅(600706)

  曲江文旅地处年西安,为曲江系历史文化景区经营商,经营着西安多家优势的景区资源(包括国家5A级景区),资源优势较突出。并面临了难得发展机遇:《西安市十二五规划》明确指出要“大力推进旅游产业转型发展”积极壮大旅游产业总体规模,努力把旅游产业培育成为西安的支柱产业。

  公司作为西安曲江文化产业投资集团旗下唯一上市公司,未来有望成为其融资平台,并有望成为陕西省文化旅游资源整合平台,有较大的外延拓展空间。此外,公司实际控制人曲江文投政府背景雄厚,且旅游资源十分丰富,可以为公司外延式扩张提供有效支撑。未来临潼、杜陵、轻轨、未央宫等项目均有可能注入上市公司。

  新华百货(600785)

  公司为宁夏商业龙头,近年来,积极整合宁夏商业资源,目前在银川零售市场垄断核心商圈,相关数据显示,公司百货、超市和家电业务占银川市场份额分别为40%多、50%左右和50%以上。另,据建设,未来公司占营业收入半壁江山的百货业务门店营业面积将增加160%。

  而值得关注的是,公司大股东物美控股(在香港上市),对战略投资者的3年承诺将至,其回归步伐渐近。而公司作为物美控股在A股市场的唯一平台,有被整合预期。此外,沿黄经济区跨越式发展和城市规划逐步推进将为公司带来新的机遇。


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