业绩预测

截至2018-12-24,6个月以内共有 17 家机构对大秦铁路的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 0.97 元,较去年同比增长 7.78%, 预测2018年净利润 144.08 亿元,较去年同比增长 7.93%

[["2011","0.79","116.99","SJ"],["2012","0.77","115.04","SJ"],["2013","0.85","126.92","SJ"],["2014","0.95","141.85","SJ"],["2015","0.85","126.48","SJ"],["2016","0.48","71.68","SJ"],["2017","0.90","133.50","SJ"],["2018","0.97","144.08","YC"],["2019","1.00","148.12","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 17 0.90 0.97 1.01 0.64
2019 17 0.94 1.00 1.05 0.68
2020 16 0.94 1.01 1.11 0.68
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 17 133.80 144.08 150.77 89.30
2019 17 139.13 148.12 156.33 93.88
2020 16 139.58 150.84 164.95 95.34

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
东北证券 瞿永忠 0.99 1.02 1.03 146.80亿 151.74亿 152.76亿 2018-12-11
国泰君安 皇甫晓晗 0.96 0.94 0.94 142.16亿 139.13亿 139.58亿 2018-12-11
申万宏源 王立平 0.99 1.03 1.05 146.63亿 152.40亿 156.09亿 2018-12-11
中信证券 刘正 0.99 0.95 0.94 146.82亿 141.58亿 140.49亿 2018-12-11
华创证券 吴一凡 0.97 0.98 0.99 144.92亿 146.33亿 147.72亿 2018-12-10
中金公司 杨鑫 0.96 0.97 - 142.42亿 144.91亿 - 2018-12-10
长江证券 韩轶超 0.97 0.97 0.99 144.83亿 143.80亿 147.10亿 2018-12-09
广发证券 关鹏 0.96 0.99 1.00 142.14亿 147.87亿 148.69亿 2018-12-09
华泰证券 沈晓峰 0.97 1.00 0.97 144.12亿 149.05亿 144.03亿 2018-12-09
中国银河 刘兰程 0.96 1.02 1.06 142.72亿 151.64亿 157.59亿 2018-12-09
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 525.31亿 446.25亿 556.36亿
714.38亿 AG真钱官网
734.82亿
758.85亿
营业收入增长率 -2.67% -15.05% 24.68%
28.40%
2.82%
2.32%
利润总额(元) 163.55亿 87.88亿 167.98亿
182.68亿
187.17亿
190.72亿
净利润(元) 126.48亿 71.68亿 133.50亿
144.08亿
148.12亿
150.84亿
净利润增长率 -10.84% -43.32% 86.23%
8.66%
2.49%
1.69%
每股现金流(元) 0.95 0.42 1.18
1.04
1.24
1.17
每股净资产(元) 5.99 6.04 6.69
7.19
7.74
8.32
净资产收益率 14.35% 7.75% 13.50%
13.59%
12.93%
12.25%
市盈率(动态) 9.38 16.60 8.86
8.17
7.99
7.85
时间范围
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买入 东北证券:11月运量重回高位,全年运量将破记录 2018-12-11
摘要:在公转铁和煤炭供需格局向好背景下,公司业绩具有高确定性,预期18年分红不变,股息收益率达6.0%。考虑到入股唐港铁路,调整公司2018/2019/2020年EPS为0.99/1.02/1.03元,(此前为0.97/1.01/1.02元),PE分别为8.0x、7.8x、7.8x,维持“买入”评级。 查看全文>>
买入 申万宏源:11月日均运量128万吨,高需求如期延续 2018-12-11
摘要:维持盈利预测,维持“买入”评级。11月份运量符合我们预期,我们维持此前盈利预测,预计18-20年归母净利润分别为146.63亿元、152.40亿元、156.09亿元,对应现股价PE分别8.1倍、7.8倍、7.6倍,假设公司维持此前50%现金分红比率,18年股息率将达6.2%,高股息同时估值偏低,当前市场行情下极具防守投资价值,再次强调“买入”评级。 查看全文>>
买入 申万宏源:拟完成三项收购事项,增厚利润同时促进业务发展 2018-12-10
摘要:考虑到此次收购会在一定程度增厚公司利润,我们上调盈利预测,预计18-20年归母净利润分别为146.63亿元、152.40亿元、156.09亿元(原预测为144.01亿元、149.41亿元、155.72亿元),对应现股价PE分别8.0倍、7.7倍、7.5倍,假设公司维持此前50%现金分红比率,18年股息率将达6.25%,高股息同时估值偏低,当前市场行情下极具防守投资价值,再次强调“买入”评级。 查看全文>>
买入 华创证券:拟收购唐港铁路19.73%股权及出资参股蒙华公司,未雨绸缪,外延提升公司影响力 2018-12-10
摘要:我们预计2018年运量同比增长5%左右至4.5亿吨,预计2018-20年实现145、146及148亿元,对应18年8.1倍PE,6.2%股息率,具备吸引力。维持“强推”评级。 查看全文>>
买入 东北证券:入股唐港铁路,巩固煤运龙头地位 2018-12-09
摘要:大秦入股唐港铁路,短期增厚净利,长期提升煤运网络控制力,战略意义非凡。短期来看,大秦收购完成后成为唐港铁路第一大股东,我们预计18年唐港铁路净利16-18亿元(18年前三季度净利13.8亿元),预计每年增厚投资收益3亿元以上。长期来看,秦港搬迁是大概率事件,大秦通过入股唐港,掌控煤炭出海通道,可有效整合资源,提升煤炭集疏运体系的完整性和独立性。在产生的协同效应下,可保持对既有煤炭上下游的吸引力,对货运量有所保障,抗风险能力加强。积极参股蒙华铁路,收购太原通信段,大秦多方布局,防御投资价值不减。除入股唐港铁路,大秦本次拟出资20亿参股蒙华铁路,股权占比3.3%,出资4.5亿收购太原通信段,公司短期面临财务费用上升的压力。根据相关测算,蒙华铁路项目投资财务内部收益率为7.66%,投资回收期16.4年,大秦参股蒙华铁路将加强与北煤南运通道的协同作用,收购通信段主要是提升通信服务保障能力。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。
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